תכנון פיננסי
זה לא רק מספרים
אחרי שנים בתחום, למדנו שתכנון פיננסי לא באמת עוסק (רק) בכסף.
הפתרונות אולי פיננסיים – אבל השאלות שהאנשים מביאים איתם הן שאלות של חיים: איפה נרצה לגור, איך נבטיח שקט כלכלי ואיך נסדר את הילדים בחיים.
התפקיד שלנו הוא לחבר בין ההון שצברתם לבין מה שאתם רוצים באמת. לעזור לעשות סדר: מה מיועד לפנסיה, מה לשדרוג הדירה או הבית בעוד כמה שנים, מה לשימוש שוטף ומה לדורות הבאים.
רק אחרי שעושים את ההפרדה הזו, אפשר להתחיל לתכנן נכון. לא מתוך שאלה של "איפה כדאי להשקיע", אלא מתוך "למה".
וכשיש תשובה אמיתית – אפשר לבנות תוכנית שמתאימה בדיוק לכם.
על מה אפשר לדבר איתנו?
אנחנו כאן כדי לדאוג לכל הצרכים והמטרות הפיננסיות שלכם
ניתוח תיק פנסיוני
בניית תוכנית כלכלית מותאמת אישית לניהול הכנסות, הוצאות ותכנון פרישה.
ניהול הון משפחתי
יצירת אסטרטגיה לניהול נכסים והשקעות מותאמת לפי הצרכים האובייקטיביים ומטרות התא המשפחתי.
ליווי משקיעים
ייעוץ וליווי בהשקעות פיננסיות תוך התאמת ההשקעה לצרכים וליעדים האישיים.
פמילי אופיס לכשירים
ניהול ותכנון השקעות ייחודיות המתאימות למשקיעים כשירים בלבד.
מי
אנחנו
נעים מאוד, אנחנו דפי צבר ואורן ברסקי המייסדים של חברת פלאניט תכנון פיננסי.
את החברה הקמנו יחד עם שותפים נוספים מתוך תובנה שתחום התכנון הפיננסי עומד בפני שינוי משמעותי גם ברמת הסטנדרטים המקצועיים הנדרשים וגם מבחינת דרישות הלקוח שהתבגר והפך מודע ומתוחכם יותר.
אנחנו מביאים לשולחן ניסיון רב שנים שצברנו בתפקידים בכירים בחברות מובילות בתחום ניהול השקעות והתכנון פיננסי, ואת הידע והנסיון הזה אנחנו מעמידים לרשות קהל לקוחותינו בדגש על נאמנות לאינטרסים של הלקוח, נגישות להשקעות איכותיות, יעילות מקסימלית ופתרונות מיטביים בכל תחומי הפיננסים החיסכון וההשקעות.
אנחנו כאן כדי לעשות לכם את החיים קלים.